1954 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] يفقد المؤلف الموسيقي إبراهيم ذاكرته ، ويعالجه أحد الأطباء النفسيين لمعرفة سبب مرضه. يتقابل الطبيب مع راجية خطيبة إبراهيم السابقة التي تعيش مع جدها بالإسكندرية. تؤكد له حبها لإبراهيم ورغبتها في مساعدته. تعترف للطبيب باعتراض جدها على زواجهما إذ يفضل عليه ابن خالتها ولكنها تنفر منه. أما ابن خالتها ، فهو يعرف مدى حبها لإبراهيم فيترك له الساحة… وتتوالى الأحداث
بطولة فاتن حمامة عماد حمدي زهرة العلا محمد عبدالقدوس محمد الطوخي عبدالعزيز أحمد وداد حمدي حمدي غيث عزيزة حلمي